Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

РБК (RBC.ru), 17 сентября 2025 г.

Риски пожаров и БПЛА: как меняется страхование коммерческой недвижимости

14 просмотров

Страховые компании ужесточают требования к объектам недвижимости, что увеличивает затраты владельцев имущества и цену страхования. К чему приведут эти изменения в долгосрочной перспективе — в материале РБК+ Петербург

За последние четыре года появились новые риски и новые требования страховщиков к технической безопасности зданий. Крупные пожары на складах в 2022-2023 годах привели к появлению «складской оговорки» и, как следствие, росту страховых тарифов и ужесточению требований к объектам страхования. В 2024-2025 годах поводом для беспокойства бизнеса стали последствия терактов, диверсий и атак БПЛА — запрос на страхование имущества от этих рисков вырос на треть. Как эффективно и экономически выгодно защитить коммерческую и промышленную недвижимость в условиях новых угроз и требований и на что нужно обращать внимание при заключении договора страхования — обсудили участники «Форум СОПОС. Страхование коммерческой и промышленной недвижимости», организованного РБК Петербург и Советом по страхованию.

Взаимосвязанные рынки

Высокий уровень ключевой ставки сдерживает выход на рынок новых объектов коммерческой недвижимости, обеспечивающий пополнение базы страхования имущества. По прогнозам Nikoliers, в Санкт-Петербурге в 2025 году будет введено 509 тыс. кв.м. новых складов, 125 тыс. кв.м. офисов и 136 тыс. кв. м торговых площадей. «Динамика разнонаправленная — если в сегменте складов объем ввода в этом году сократится на 35% по сравнению с 2024 годом, то в сегментах офисной и торговой недвижимости ожидается рост в 3,5 и в 7,5 раз соответственно», — приводит данные старший консультант департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Кирилл Вечер. Он также отметил позитивную тенденцию к снижению ключевой ставки, которая дает основания для воплощения в жизнь «умеренно-оптимистического сценария» в области денежно-кредитной политики и как следствие — оживления рынка коммерческой недвижимости, в том числе реализации ранее замороженных проектов.

В то же время арендные ставки остаются практически на уровне прошлого года, и владельцы коммерческой недвижимости вынуждены сокращать расходы и издержки, в том числе и за счет страхования имущества. «Шринкфляция» добралась и до страхового рынка, отмечают участники дискуссии. Страхователи все больше идут на исключение ряда рисков из договора, заменяя общее покрытие поименованными рисками.

Дорогие пожары

По данным ЦБ РФ, в 2024 году объем страховых премий в страховании имущества юрлиц вырос на 12,6% по сравнению с 2023 годом и составил 150,9 млрд руб., при этом объем выплат увеличился в 2 раза. Почти 50% этого прироста пришлось на выплаты по страховым случаям, связанным с пожарами — их доля достигла 37% в общей структуре выплат. Увеличился спрос на перестрахование: в 2024 году объем взносов, переданных в перестрахование, вырос на 1,5% — до 125,4 млрд рублей (без учета ОСАГО), причем половина этого объема пришлась на страхование имущества юрлиц. Крупнейшим перестраховщиком в прошлом году стала Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), принявшая 70% всех взносов в перестрахование, подчитали аналитики ЦБ РФ.

По сути РНПК является сейчас монополистом не только в перестраховании, но, имея все атрибуты прямого страховщика, и на рынке страхования имущества юрлиц, считает генеральный директор ООО «Совет по страхованию» (СОПОС) Юрий Волков. «По крупным рискам доля РНПК достигает 95-97%, компания контролирует и андеррайтинг, и урегулирование страховых случаев, выступает в судах на стороне страховой компании, а также вводит в договоры страхования оговорки и требования, которые становятся обязательными к исполнению и страхователем, и страховщиком», — поясняет Юрий Волков. Одной из них является «складская оговорка», разработанная РНПК после крупных пожаров на складах в 2022-2023 годах.

Также РНПК разработала и рекомендации по контролю качества риска для объектов недвижимости, в число которых вошли периодический осмотр складов представителями страховщика, наличие у страхователя служб или лиц, ответственных за пожарную безопасность. «Важно отметить положительную роль РНПК в усилении риск-менеджмента и контроля за крупными объектами, ранее этого почти никто не делал. Надо идти далее и вводить риск-мониторинг, и в качестве стимулирования убрать для таких объектов складскую оговорку без наценки» — отмечает Волков Юрий.

Прилет — страховой случай

Еще одной новой тенденцией в сегменте страхования имущества юрлиц в последние годы стал возросший интерес бизнеса к страхованию от терактов, диверсий и, в особенности, последствий атак БПЛА. По подсчетам директора Санкт-Петербургского филиала Benefit Litigation Виталия Касьяна, в 2022-2024 годах от атак беспилотников пострадали более 40 имущественных объектов — крупных НПЗ, топливных баз, военных складов и даже одна из башен Москва-Сити. В итоге уже в первом квартале 2025 года спрос на договоры с защитой от БПЛА вырос на 30%.

Однако включение этих рисков в страховое покрытие возможно только за дополнительную плату, подчеркивает Виталий Касьян. «Военное положение в стране не введено, в связи с этим суды и страховые компании руководствуются только имеющимися правовыми инструментами и нормами. В соответствии с ними «военные риски», в том числе атаки БПЛА, не являются страховыми случаями, убытки от их наступления не подлежат возмещению. Страхователь может застраховаться от «военных» и террористических рисков только в качестве специального риска за отдельную плату», — объясняет Виталий Касьян.

В настоящий момент страхование имущества от БПЛА возможно через страхование рисков от терроризма и диверсии». «По предварительным данным от РНПК, тариф на эти риски для страхователя вырастет в следующем году в 5-10 раз. Остается открытым вопрос выплаты, если квалификация дела будет не по статьям терроризм или диверсия», — добавил Юрий Волков.

По прогнозам НКР, страховые премии по страхованию недвижимости юрлиц в 2025 году вырастут еще на 18,2% и достигнут 178 млрд руб.

Обязательные требования

Ужесточение требований со стороны ключевого игрока — РНПК на рынке усложняет процесс взаимодействия, а также влияет на удорожание страхования имущества, отмечают участники рынка. «Каждая страховая компания по-своему составляет договор и включает в него требования РНПК. Увеличивается сам договор — мы начинали с одной страницы оговорок, теперь их несколько. Создается впечатление, что оговорки РНПК — это «священная корова» для страховой компании, они отказываются что-то менять или обсуждать, объясняя это тем, что "это же от РПНК, это трогать нельзя"», — рассказывает начальник юридического отдела группы «Адамант» Ольга Булатова. Между тем исключений каких-то рисков из числа страховых случаев становится все больше, а страхование становится все дороже, добавляет она.

С юридической точки зрения «складская оговорка», по мнению Виталия Касьяна, является набором правил и требований, которые включаются в договор страхования в момент его заключения. «Очевидно, что страховая компания заинтересована в том, чтобы исключить из договора больше рисков, чем предусмотрено законодательством. При этом далеко не все пункты складской поправки «закрытые», есть и те, что можно обсуждать и корректировать. Главное, чтобы страхователь договор читал и реагировал бы на него», — уверен он.

Результаты осмотра

В новых реалиях страхового рынка страхователи вынуждены внимательнее следить за своими объектами недвижимости — их теперь регулярно проверяют не только представители МЧС, но и страховые компании, отмечает Ольга Булатова. «Страховые компании делают замечания, мы их устраняем. Насколько быстро — это зависит от стоимости работ», — добавляет она.

При этом, рассказывает руководитель группы андеррайтинга по страхованию имущества юрлиц «СберСтрахования» Дмитрий Цветков, при оценке состояния объекта недвижимости андеррайтеры и риск-инженеры изучают его не только «визуально», но и вникают в нормативные документы, связанные с эксплуатацией здания, в архитектурные, планировочные, технологические инженерные решения. «Формируя заключение, эксперт раскрывает все возможные аспекты, которые касаются наиболее вероятных страховых событий, их последствий, максимального размера убытка и причины его появления», — объясняет Дмитрий Цветков. Результаты экспертизы используются для определения соответствующего тарифа, то есть цены страхования.

Дмитрий Цветков подчеркнул, что единых стандартизированных нормативов по оценке рисков предприятий среди страховщиков и РНПК нет. При этом, рассказал он, страховщики в своей оценке не опираются на базовые нормативы и требования МЧС и «прочих служб». «С точки зрения рискозащищенности именно имущества требования МЧС являются базовыми. Высшая степень защищенности и, соответственно, минимальный риск, определяется экспертно с использованием мировых и российских практик по защите имущества без отсылок к МЧС», — поясняет Дмитрий Цветков.

По мнению Ольги Булатовой, такое тщательное изучение объекта недвижимости сторонним экспертом положительно влияет на качество самих зданий и их эксплуатации, помогает поддерживать объекты в достаточно хорошем состоянии. «Мы движемся в сторону цивилизованного рынка, когда собственники недвижимости защищают свое имущество не только потому, что этого требуют страховщики, а потому, что это необходимо и прогрессивно», — заключает Дмитрий Цветков.

Ольга ВИЛЬДЕ

РБК+ Решения, Санкт-Петербург и область

В материале упоминаются: Компании, организации: Национальные Кредитные Рейтинги (НКР) 484 Российская Национальная Перестраховочная Компания (РНПК) 1395 Сбербанк страхование (СберСтрахование) 2813 Совет по страхованию (СОПОС) 24 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 37006 Персоны: Волков Юрий Валентинович Цветков Дмитрий

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »